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Financiero /Para inversores

Asesoramiento personalizado en materia de inversión.

Realizamos un seguimiento integral de la cartera de nuestros clientes, la adecuación de los activos financieros a su perfil, la selección de los instrumentos de inversión conforme a la evolución del mercado y la información regular del desarrollo de la cartera en el entorno y el mercado.

 

El servicio de asesoramiento financiero puede aglutinar el conjunto del patrimonio de nuestros clientes.

A partir de las posiciones líquidas en inversiones financieras, otros activos también constituyen su cartera y entran en nuestros servicios de asesoramiento integral: activos inmobiliarios, private equity, participaciones en empresas no cotizadas, arte, etc.

Definición del perfil inversor del cliente y diseño de una estrategia de inversión adecuada.


Consolidación de sus posiciones en diferentes entidades financieras para una mayor simplicidad.


Análisis de la cartera de inversión.


Recomendaciones sobre mercados financieros y otros instrumentos de inversión.


Implemententación y seguimiento de sus inversiones.


Negociación con las entidades financieras en su nombre.

Imagen de seguimiento